В горных селах Грузии начала XX века разворачивается история о глубоком и чистом чувстве, подавленном ханжеством и предрассудками. Каждый персонаж стремится к своему идеалу: кто-то восхищается небесами, кто-то — земными радостями. Одни из них отказываются от плотских радостей, другие — от духовных исканий. В этом противоречивом мире мечты переплетаются с реальностью, создавая атмосферу надежды и отчаяния. Сюжет пронизан напряжением, когда герои сталкиваются с внутренними и внешними конфликтами, пытаясь найти свое место в жизни. Их стремления и разочарования становятся отражением борьбы между желаниями и общественными нормами. Каждый из них вынужден делать выбор, который определит их судьбу, оставляя зрителя в ожидании развязки. В этом фильме, являющемся частью трилогии, раскрывается не только индивидуальная борьба, но и глубокие философские вопросы о человеческой природе и мечтах.