Морозные степи на границе Монголии и Китая становятся фоном для жизни монгольского наездника Саина. Днем он заботится о своем ранчо, ухаживая за лошадьми и выполняя повседневную работу. Ночью же его жизнь наполняется адреналином: он выступает перед зрителями, демонстрируя мастерство в сложных трюках на лошадях. Каждый его выход на арену — это не только проявление таланта, но и борьба с внутренними демонами, которые не оставляют его в покое. Конфликт между традициями и современностью накладывает отпечаток на его жизнь и выборы. Взаимоотношения с близкими и окружающими становятся всё более напряжёнными, отражая борьбу, которую он ведет не только на арене, но и в своем сердце. Постепенно Саина осознает, что его страсть к лошадям и искусству может привести к непредсказуемым последствиям. Финал истории оставляет зрителя в ожидании, задавая вопросы о цене, которую он готов заплатить за свою мечту.