На пасмурном берегу реки в первобытном лесу обитает племя, постоянно сталкивающееся с угрозами со стороны хищников и нехваткой еды. Вождь, стремящийся быть другом своим соплеменникам, пытается облегчить их тяжелую жизнь, отвлекая от ужасов окружающего мира. Его недостаток опыта и зрелости лишь усугубляет ситуацию, ведь он не в состоянии защитить их от реальных опасностей.
Тем временем, на солнечном берегу реки живет более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Однажды один из охотников племени, не выдержав испытаний первобытной жизни, сбегает к ним. Все в племени удивлены, когда его не убивают, а принимают, предоставляя жилье и красивую женщину. Вождь, осознавший, что его усилия оказались тщетными, начинает задумываться о том, что на самом деле значит быть вождем и как выжить в этом жестоком мире. Напряжение нарастает, и судьба племени оказывается под угрозой.