Осень 1989 года в СССР. Империя на грани краха, и капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает ему незамысловатую задачу: следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Однако эта простая миссия вскоре оборачивается настоящим испытанием.
В Берлине, ГДР, Нечаев оказывается в водовороте международных интриг, где сталкиваются интересы разведок разных стран. Каждый шаг может стать решающим, а доверие — редким товаром. В то время как в воздухе витает напряжение, Нечаев понимает, что за стенами мьюзик-холла скрываются не только тайны, но и опасности, способные изменить ход истории. Внезапно простая задача превращается в борьбу за выживание, где на кону стоят не только жизни, но и судьбы целых наций. Нечаев готовится к неожиданным поворотам, которые ждут его впереди.